Dein Plan für deine finanzielle Zukunft.
Manchmal fehlt nicht das Wissen, sondern jemand, der gemeinsam mit dir hinschaut, Zusammenhänge verständlich macht und aus vielen offenen Fragen einen klaren Weg entstehen lässt. Am Ende weißt du, wo du stehst, wo du hinwillst und welche Schritte du dafür gehst.
Drei Stufen, du entscheidest.
- Schritt 1
Kennenlerngespräch
30 Minuten per Zoom oder Telefon. Wir klären deine Situation und ob wir zusammenpassen. Kein Verkaufsdruck.
kostenlos - Schritt 2
Finanz-Fahrplan
Drei persönliche Termine. Am Ende hältst du deinen eigenen Fahrplan in der Hand.
590 € · Mitglieder 490 € - Wenn du mehr willst
Finelle Private
Längere, intensive 1:1-Begleitung über 6 oder 12 Monate.
ab 1.790 €
Der Finelle Finanz-Fahrplan
Verstehen · Ordnen · Wachsen. In drei persönlichen digitalen Terminen schauen wir auf deine ganze finanzielle Situation und entwickeln daraus deinen Plan.
Nicht Coaching, kein Kurs, sondern ein Ergebnis: ein Dokument, das du die nächsten Jahre als Kompass nutzt.
- 3 persönliche digitale Termine: Ist-Analyse und Entwicklung deines finanziellen Fahrplans, Unterstützung bei der Umsetzung und Entwicklung einer langfristigen Finanzstrategie
- Erstellung deines persönlichen Finanz-Fahrplans für die Zukunft
- WhatsApp-Betreuung zwischen den Terminen
- Der Finelle Vorsorge-Ordner inklusive (sonst 9,99 €)
590 € · für Finelle-Mitglieder 490 €
Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Hier Mitglied werden.
Kennenlerngespräch buchen- 1Verstehen
Ist-Analyse
- deine Geldbiografie und deine Ziele
- Einnahmen, Ausgaben, Vermögen
- Rente, Vorsorge, Versicherungen, Steuern
- 2Ordnen
Dein Fahrplan entsteht
- Vermögensbilanz und Rentenlücke
- was jetzt wichtig ist und was warten kann
- deine nächsten drei bis fünf Schritte
- 3Wachsen
Umsetzung und Strategie
- Unterstützung bei der Umsetzung
- Vermögensaufbau und Absicherung
- deine langfristige Finanzstrategie
Für Frauen, die endlich Klarheit wollen.
Egal, in welcher Lebensphase du stehst. Besonders wirksam ist der Fahrplan an Wendepunkten.
- Nach Trennung oder Scheidungzum ersten Mal seit langem allein für die eigenen Finanzen verantwortlich
- Vor einer beruflichen VeränderungWechsel, Sabbatical, früherer Ausstieg, Selbstständigkeit
- Selbstständig ohne klare Vorsorgedu weißt, dass du dich kümmern musst
- Einkommen und Vermögen, aber kein ÜberblickGeld liegt in vielen Töpfen
- Mit Blick auf die zweite Lebenshälftedu fragst dich, ob deine Vorsorge reicht
- Bisher delegiertan Partner, Bank oder Berater, und jetzt willst du selbst entscheiden
Klarheit und ein Plan, den du umsetzen kannst.
Das Ziel ist nicht, dir Entscheidungen abzunehmen. Es ist, dich so zu stärken, dass du sie informiert und selbstbestimmt triffst.
- ÜberblickDu kennst deine Ausgangslage: Vermögen, Verträge, Ansprüche.
- FokusStatt hundert Tipps kennst du deine nächsten drei bis fünf Schritte.
- SicherheitDu führst Gespräche mit Bank und Versicherung auf Augenhöhe.
- AltersvorsorgeDu weißt, was du im Alter erwarten kannst und wo du nachsteuern kannst.
- RuheDu weißt, wo du stehst und welcher Schritt als Nächstes kommt.
So starten wir.
Das Kennenlerngespräch
Wir lernen uns kennen, du erzählst von deiner Situation, und am Ende entscheiden wir gemeinsam, welches Mentoring zu dir passt. Kein Verkaufsdruck, alles bleibt vertraulich.
Das brauchst du nicht
- Kontoauszüge oder Verträge
- Vorwissen
- perfekte Antworten
Das hilft
- 30 ungestörte Minuten
- stabiles Internet
- Stift und etwas zu trinken
Vorab bekommst du drei Gedanken-Anstöße: Wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich? Was erhoffst du dir vom Mentoring?
Das bringst du mit
Plane etwa 1 bis 2 Stunden ein, um deine Unterlagen zusammenzusuchen. Was fehlt, klären wir gemeinsam.
- Überblick über deine Konten, Depots und Sparverträge
- deine aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung
- Standmitteilungen zu Betriebsrente, Riester, Rürup oder privater Rentenversicherung
- eine Liste deiner Versicherungen mit Beiträgen
- Kredite, Immobilien und größere feste Ausgaben
- deinen letzten Steuerbescheid
Vorlagen dafür bekommst du von mir: Vermögensbilanz, Haushaltsbuch und Rentenlücken-Rechner.
Finelle Private
Für Frauen, die eine längere, intensive 1:1-Begleitung wünschen.
- Ein persönlicher digitaler Termin pro Monat
- Ist-Analyse, Ziele und Umsetzung festlegen, Glaubenssätze zu Geld stärken, steuerliche Themen in den Blick nehmen, ins Tun kommen und eine langfristige Planung für Vermögensaufbau und Sicherheit erstellen
- Durchgehende Begleitung per WhatsApp
1.790 € · 6 Monate
3.290 € · 12 Monate
Für Mitglieder 20 % günstiger: 1.432 € bzw. 2.632 €.
Finelle Private anfragen- Keine Anlageberatung: Ich empfehle keine konkreten Aktien, Fonds oder Versicherungsprodukte.
- Keine Vermittlung von Finanzprodukten: keine Provisionen, keine versteckten Interessen.
- Keine Vermögensverwaltung: Du entscheidest und handelst selbst, ich strukturiere und begleite.
Du suchst parallel Unterstützung bei Buchhaltung, Steuererklärung oder Jahresabschluss? Sprich mich im Kennenlerngespräch darauf an.
Über Geld reden ist persönlich.
Ich bin Dana Sachs, Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Steuern und Prüfungswesen, Unternehmensberaterin und Gründerin von Finelle. Fast dreißig Jahre arbeite ich mit Zahlen und habe gelernt, dass Finanzen selten nur eine Rechenaufgabe sind.
Deshalb baue ich unser 1:1 wie ein Gespräch zwischen zwei Frauen auf, die sich Zeit nehmen: auf Augenhöhe und ohne Fachchinesisch. Was du mir anvertraust, bleibt bei mir.
Mehr über mich →Lass uns sprechen.
30 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Am Ende weißt du, ob und wie wir zusammenarbeiten.